2021全球PCB億元俱樂部 台資營收領先、陸資家數居冠
每年各界引領期盼由N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士所調查的全球電路板(PCB)製造商排行於日前公布，報告顯示2021年全球的電路板產值約為870億美元，營業額超過1億美元的電路板製造商共146家入榜，較2020年128家成長18家，若依營業額來看台商依舊以32.8%的市佔率穩居全球第一，其次依序為中國大陸31.3%、日本17.2%、及韓國的10.9%，若依廠商數來看，以中國大陸的69家居冠、接續為台灣27家、日本23家、韓國14家，美國5家、歐洲5家、東南亞3家。
仔細觀察前25大電路板製造商，台商就佔9家，並且在各類型電路板居於領導地位，例如臻鼎科技高居全球電路板及軟板的龍頭、欣興電子為全球第二及最大的載板廠、華通電腦為高密度電路板(HDI)首位、瀚宇博德的筆電板出貨量為全球最大。台灣電路板產業扎根50年，廠商間兄弟登山各自努力各據一片天，因此也孕育出全球最強的電路板聚落。
載板成長強勁 驅動全球電路板發展
2021年受惠於全球半導體的蓬勃發展，年度成長幅度最高的電路板廠均為載板製造商，計有7家營收超過10億美元，依序為台灣欣興電子（載板營收為20.8億美元）、日本揖斐電Ibiden（19.60億美元）、韓國三星電機（15.34億美元）、日本新光電工Shinko（13.9億美元）、韓國LG Innotek（12.67億美元）、台灣南亞電路板（12.25億美元），台灣景碩科技（10.9億美元），中原博士預估2021年載板產值為156億美元，佔全球電路板的17.9%，雖然在全球系統性缺晶片、ABF載板面積、層數放大的需求帶動下，載板今年仍供不應求，但從2019年到2025年，全球載板製造商投入超過250億美元進行產能擴充及蓋設新廠，後續仍須留意價格競爭的狀況。
雖受缺料影響 車用電路板仍穩定成長
2021年另一個亮點是全球車用電路板的持續成長，雖然去年受晶片短缺及封控、塞港等不利因素影響，但整體汽車銷售為8,300萬輛，較2020年的7,800萬輛小幅成長，電動車銷售量更是翻倍，從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛，其中所用的電路板更是傳統燃油車的三倍，加上銅箔基板的價格上漲，使得電路板製造商得以調漲售價，全球前10大車用電路板廠台廠佔有四名，分別為敬鵬工業(第4名)、欣興電子(第6名)、健鼎科技(第8名)、定穎電子(第10名)。隨著汽車版圖的改變，在先進技術的加持下，預期車用電路板將會持續蓬勃成長，並為產業帶來另一波商機。
大者恆大趨勢明確 台廠投資未來不手軟
電路板屬於高資本投資與高技術密集的產業，需要穩定的投資去創造未來營收成長，雖然中原博士預估，全球約有2,100家的電路板製造商，但大者恆大為不變的趨勢；回顧2021年有25家製造商達到10億美元以上的營收，但它們就佔整體產值的52%，其中更有10家營收超過20億美元，相比之下，在2002年時沒有一家電路板廠的營收超過10億美元。
先進技術的投資為台商保持全球領先的關鍵，看好未來高速運算、電動車、低軌衛星等新興領域的成長潛力，台商持續以行動參與未來的商品開發，今年預計有1,300-1,400億新台幣的資本支出，其中欣興電子就包辦了453億、臻鼎科技也有超過300億元的規模，景碩與南亞電路板也雙雙突破百億，台廠在先進製程的投資是維持領先與推動未來成長的動力。
台灣電路板協會(TPCA)協助產業與官學研和世界接軌，提出台灣電路板高值低碳的目標，期待整合產業資源共同打造整合生態系，並在政府支持下維持台灣電路板技術領先與世界第一的產業地位。
表一、全球1億美元以上PCB家數與產值
（單位：百萬美元）
|
地區 |
入選家數 |
2020年營收 |
2021年營收 |
年增率 YoY |
比例 |
|
台灣 |
27 |
24,407 |
28,873 |
18.3% |
32.8% |
|
中國大陸 |
69 |
22,221 |
27,634 |
24.3% |
31.3% |
|
日本 |
23 |
12,355 |
15,174 |
22.8% |
17.2% |
|
南韓 |
14 |
8,383 |
9,594 |
19.8% |
10.9% |
|
美國 |
5 |
2,790 |
3,017 |
8.1% |
3.4% |
|
歐洲 |
5 |
2,013 |
2,611 |
29.7% |
3.0% |
|
東南亞洲 |
3 |
1,004 |
1,242 |
23.7% |
1.4% |
|
全球總計 |
146 |
73,173 |
88,145 |
20.46% |
100.0% |
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整
表二、 2021年全球前25大頂尖PCB製造商
|
排名 |
當地名稱 |
區域與籍別 |
2021營業額 |
年增率 |
|
1 |
臻鼎科技控股 |
台灣 |
5,609 |
18.10% |
|
2 |
欣興電子 |
台灣 |
3,783 |
19.00% |
|
3 |
蘇州东山精密 |
中國大陸 |
3,201 |
9.20% |
|
4 |
Nippon Mektron(日本旗勝) |
日本 |
2,944 |
13.90% |
|
5 |
華通電腦 |
台灣 |
2,281 |
4.20% |
|
6 |
健鼎科技 |
台灣 |
2,279 |
18.40% |
|
7 |
TTM Technologies(迅達科技) |
美國 |
2,249 |
6.80% |
|
8 |
深南电路 |
中國大陸 |
2,178 |
20.20% |
|
9 |
Ibiden(揖斐電) |
日本 |
2,174 |
42.70% |
|
10 |
瀚宇博德 |
台灣 |
2,062 |
24.70% |
|
11 |
AT&S(奧特斯) |
奧地利 |
1,895 |
33.80% |
|
12 |
南亞電路板 |
台灣 |
1,890 |
35.60% |
|
13 |
建滔集团 |
中國大陸 |
1,828 |
31.40% |
|
14 |
SEMCO(三星電機) |
南韓 |
1,669 |
7.60% |
|
15 |
Shinko Electric Ind(新光電氣工業) |
日本 |
1,554 |
49.50% |
|
16 |
景旺电子 |
中國大陸 |
1,489 |
35.00% |
|
17 |
Young Poong Group(永豐集團) |
南韓 |
1,487 |
18.70% |
|
18 |
Meiko(名幸電子) |
日本 |
1,388 |
26.80% |
|
19 |
LG Innotek |
南韓 |
1,382 |
26.20% |
|
20 |
楠梓電子/滬士電子 |
台灣 |
1,352 |
1.10% |
|
21 |
景碩科技 |
台灣 |
1,291 |
31.60% |
|
22 |
台郡科技 |
台灣 |
1,287 |
19.00% |
|
23 |
Simmtech(信泰電子) |
南韓 |
1,200 |
11.80% |
|
24 |
胜宏科技 |
中國大陸 |
1,161 |
32.70% |
|
25 |
安捷利美维 |
中國大陸 |
1,123 |
32.70% |
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整