5/19 IEK《疫情影響線上研討會》疫情籠罩下台灣電路板與光學鏡頭產業影響剖析
2020/05/20
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5/19 IEK《疫情影響線上研討會》 疫情籠罩下台灣電路板與光學鏡頭產業影響剖析
COVID-19對台灣電路板產業影響/ISTI 董鍾明 經理
COVID-19對台灣光學鏡頭產業影響剖析/ISTI 羅宗惠 分析師
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COVID-19對台灣電路板產業影響/ISTI 董鍾明 經理
- 分散生產布局不再是口號，日本政府將制定計畫協助日本企業，將生產據點移回日本，將提供2,200億日圓(占緊急經濟刺激計畫經費22%)，資助企業將生產線移回日本，另提供235億日圓給轉移生產線到其他國家的企業；美國白宮經濟顧問建議『對於企業從中國撤回美國的所有支出，美國政府可給予100%直接抵稅，包括廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用』。
- 進行降低景氣循環風險布局，標準化產品大者恆大，小廠空間逐漸被壓縮，大廠為分散風險，小廠為求生存空間，因此投入利基型產品的廠商比重將增加。如臻鼎購併先豐，切入汽車及基地台應用市場，避免手機應用比重過；欣興為國內指標性電路板廠（全球第三大），2020年資本投資金額達到171.8億新台幣歷史新高，著眼於 5G、AI、與大數據等新利基型市場。
- 樂觀推估，假設疫情高峰位於5月，若疫情在上半年結束，第三季終端恢需求，生產面也全部啓動，則在下半年各式5G新機發表帶動下，且客戶庫存已消化完畢，則傳統旺季第三季可望有一波高成長，預估應能抵消上半年的衰退幅度，全年可望成長約2%。
- 悲觀預估，假設疫情高峰位於8月，除了Apple以外，Samsung原本預估2020年智慧手機將會有機會達到3億台，但若疫情延續，可能下修到2.5億台左右，中國品牌包括華為、小米、OPPO、VIVO等也可。
COVID-19對台灣光學鏡頭產業影響剖析/ISTI 羅宗惠 分析師
- 中國大陸為台灣光學鏡頭產業以外主要生產據點，產品在台生產比重分別為:台灣Lens 產值於台生產比重65 ~ 70%、台灣行動裝置應用鏡頭(Lens)於台生產比重75~ 80%、台灣鏡頭模組(Camera Module)於台生產比重<30%、。
- 第一季營收好壞參半4月份影響浮現，第二季下旬起更是關鍵，由於傳統相機逐漸被智慧手機取代，台灣廠商抓住上向的趨勢，智慧行動裝置產值與比重持續提升，2020預期比重仍會持續提升，台灣光學鏡頭產業與行動裝置連動性愈來愈高。
- 就Q1營收來看，由於我國行動裝置在台生產比重高，受到疫情的影響不顯著，然而Q2疫情進入全球爆發階段已直接影響美國、歐洲等主要消費市場需求，4月份開始看到顯著的影響。
- 疫情對2020年全年台灣行動裝置光學鏡頭的影響，樂觀情境:手機品牌於下半年將進行重點行銷以及延後發酵的5G產品問市，全年衝擊應可控制於5%以內。保守情境:在不知疫情何時結束的心理層面影響下，消費的幅度亦將趨向保守，因此對上半年的衝擊程度可能會擴大至10%的雙位數。
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