NTI-100 2019全球PCB百大排行出爐 PCB產業聚焦亞洲
全球PCB業界推崇的調研權威N.T.Information總裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士發佈NTI-100 2019 全球百大PCB 排行與業界動態，根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告，2019年共有122家製造商營收超過1億美元進入名單內，較2018年118家成長4家。
在報告內各區域入榜家數分別為中國大陸52家、台灣27家、日本18家、南韓12家、美國4家、歐洲5家、東南亞區域4家。而這已是Dr. Hayao Nakahara第25年針對全球PCB企業產值進行調查，報告特別將2019年數據與2000年數據做分析比較，在2000年，美國與歐洲分別有20家、16家上榜，但到了2019年，僅有4家、5家公司上榜，相較於中日韓台入榜數從2000年83家成長到2019年109家，不難從中看出全球PCB產業在這20年之間的轉移變化。
中資崛起 十年河東十年河西
在2000年，全球前122大PCB製造商中，僅6家「中國大陸製造商」，其中僅汕頭超聲印製版公司（CCTC）為「中國本土製造商」，其他都是香港公司。2019年，則有52家廠商來自於中國大陸與香港。此外2000年中國大陸前6大廠營收為9.61億美元，2019年入榜家數不僅增加到52家，總營收也達到167.35億美元。報告並提及，中國大陸有十幾家營收略低於1億美元的「邊緣」廠商，未來預料將有更多中國廠商上榜。以中國大陸PCB生產型態來看，雖然消費型為主要應用領域，但所供應的產品仍集中於多層硬板，比重高達80%，近一年，舉國不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需，有國家政策當助力，陸資PCB產業一條龍供應鏈策略，後續發展依舊持續強勁。
日商轉型陣痛期仍在持續進行
在2000年全球前122大PCB製造商中，日本入榜廠商有51家，相較於中、台、韓在入榜家數與產值均為正成長，日本2019年日榜廠商已減少到18家。2019年的總營收（111.83億美元）和2000年（119.75億美元）幾乎相同。不難看出日本PCB發展在這些年當中的掙扎。在目前發展重點上，以軟板、載板為最大宗，不過軟板由於手機市場競爭激烈，比重已降至40%，日PCB產業現階段正從通訊設備轉型至5G後續衍生之新興應用，如：汽車、機器人、生醫等，載板比重漸增，不過額外一提的是，日本廠商在電路板高階材料仍是全球最完整並具競爭力的國家。
韓PCB與國家品牌共進退
南韓PCB產業的發展，可以說是過去20年三星電子和LG電子的縮影。整個韓國PCB產業布局也是依附著兩大品牌，像是三星電子的手機製造轉向越南，FPC生產也轉向越南。三星在中國的所有手機製造基地都已關閉，三星電機亦關閉在昆山的HDI工廠。而雖然韓國在國內生產比重有高達60%，但近年韓國PCB廠商正逐步將生產基地轉移到以北越為主的海外地區，如SI Flex在南韓已經沒有生產基地。LG Innotek關掉南韓的HDI和一般PCB工廠，目前僅集中在IC載板。產品發展策略上，除了依附於國內品牌廠之產品策略，在智慧手機外，包括：半導體、基礎建設以及消費型產品皆有著墨，產品供應部份仍以軟板與載板為主力，比重皆超過30%。
台商的新情勢、新戰局、新佈局
台灣是世界最大的PCB製造區域，2019年總生產超過220億美元。但是在生產佈局上，台灣有約60%的營收來自於中國大陸，近年台商在中國大陸投資雖然仍未間斷，惟國際貿易、新冠肺炎與5G高階技術佈局的因素加總下，近年台商在台灣投資高階製程的金額屢創新高，同時為分散佈局，也開始關注其他生產基地。在生產型態上，以多層硬板、軟板、HDI板與IC載板為主，但整體而言，台灣於各類型產品佈局相對其它國家競爭對手分散，而在被視為PCB高階技術戰場的IC載板區域上，台灣目前更是全球最重要IC載板製造國，領先韓、日、中，面對競爭激烈的國際戰局，台灣擁有先進半導體產業的先天優勢，更需提早部署PCB先進技術與智慧製造，結合半導體產業優勢之際也同時維持領先的競爭力。備註：完整版 「NTI-100 2019 全球百大PCB 排行與業界動態」調查報告將於TPCA89期季刊、TPCA官網進行公開。
表1:全球PCB百大家數與產值
|
地區 |
2000 前122大 |
2019 入榜家數 |
2000產值 |
2018產值 |
2019產值 |
2018/2019 成長率 |
|
台灣 |
19 |
27 |
3,935 |
20,470 |
21,152 |
3.3% |
|
中國大陸 |
6 |
52 |
916 |
15,062 |
16,885 |
12.1% |
|
日本 |
51 |
18 |
11,957 |
11,680 |
11,183 |
-4.3% |
|
南韓 |
7 |
12 |
1,835 |
7,271 |
7,125 |
-2.0% |
|
美國 |
20 |
4 |
7,509 |
3,257 |
3,109 |
-4.5% |
|
歐洲 |
16 |
5 |
1,934 |
1,811 |
1,725 |
-4.7% |
|
S.E.A. |
3 |
4 |
378 |
1,096 |
1,058 |
-3.5% |
|
Total |
122 |
122 |
28,464 |
60,647 |
62,237 |
2.6% |
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整
表2:NTI-100 世界百大PCB製造商2019營收(表列僅呈現前20名)
單位:百萬美元
|
2019 Rank |
2018 Rank |
Maker |
本地名稱 |
Country |
2018 |
2019 |
18’/19’ Growth |
|
1 |
1 |
ZD Tech* |
臻鼎科技 |
Taiwan |
3,831 |
3,887 |
1.46% |
|
2 |
2 |
TTM Technologies |
TTM Technologies |
USA |
2,847 |
2,689 |
-5.55% |
|
3 |
4 |
Unimicron |
欣興電子 |
Taiwan |
2,450 |
2,668 |
8.90% |
|
4 |
3 |
Nippon Mektron |
日本メクトロン |
Japan |
2,700 |
2,597 |
-3.81% |
|
5 |
6 |
Mflex (Dongshan Prec) |
東山精密 |
China |
1,652 |
2,115 |
28.02% |
|
6 |
7 |
Compeq |
華通電腦 |
Taiwan |
1,634 |
1,816 |
11.14% |
|
7 |
5 |
Tripod |
健鼎 |
Taiwan |
1,685 |
1,760 |
4.45% |
|
8 |
14 |
Shennan Circuit |
深南電路 |
China |
1,129 |
1,523 |
34.90% |
|
9 |
8 |
HannStar |
瀚宇博德 |
Taiwan |
1,399 |
1,395 |
-0.29% |
|
10 |
9 |
Samsung E-M |
삼성전기 |
S. Korea |
1,273 |
1,386 |
8.88% |
|
11 |
10 |
KBC PCB Group |
建滔化工集団 |
China |
1,250 |
1,234 |
-1.28% |
|
12 |
16 |
Ibiden |
イビデン |
Japan |
1,064 |
1,213 |
14.00% |
|
13 |
17 |
Wus Group |
滬士電子 |
Taiwan |
971 |
1,193 |
22.86% |
|
14 |
12 |
Young Poong Group |
영풍그룹 |
S. Korea |
1,273 |
1,149 |
-9.74% |
|
15 |
11 |
AT&S |
AT&S |
Austria |
1,150 |
1,119 |
-2.70% |
|
16 |
15 |
Meiko |
メイコー |
Japan |
1,091 |
1,060 |
-2.84% |
|
17 |
18 |
Nanya PCB |
南亞電路 |
Taiwan |
932 |
1,005 |
7.83% |
|
18 |
13 |
Fujikura |
フジクラ |
Japan |
1,120 |
956 |
-14.64% |
|
19 |
21 |
Daeduck Group |
대덕전자 |
S. Korea |
836 |
920 |
10.05% |
|
20 |
27 |
Kinwong |
景旺電子 |
China |
709 |
914 |
28.91% |
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整