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AWS 伺服器加單下 PCB 供應鏈6月營收亮眼
2025/07/21
法人機構表示儘管受到匯率干擾，PCB供應鏈6月營收創歷史新高中，2家因受惠AWSTrainium2伺服器需求，包含台光電、高技，而台燿受惠伺服器與800G交換機需求，尖點受惠多層板鑽針需求。其中高技、聯茂、金像電、台光電第2季營收營收達成率為市場預期的105.8%、103.5%、103.4%、101.8%，表現最佳。
載板相關如欣興、南電、景碩第2季營收達成率為101.8%、103.1%、105.8現優預期，來自於反應原物料等成本上漲促使載板價格調漲，同時高階玻纖布緊缺促使拉貨提前。手機相關如臻鼎、華通第2季營收達成率為市場預期的96.4%、98.6%。
分析師指出，將第2季Trainium 2及2.5 PCB出貨量預估由80~90萬片上調至100萬片，其中，今年第2、3、4季PCB季出貨量為20~25萬片、25~30萬片，30萬片以上，逐季增長態勢，同時第3季末Trainium3 PCB將開始小量出貨，並有機會加入新供應商。在AWS及今年下半年AMD及ASIC server持續放量下，相關原料、耗材、設備如銅箔金居、銅箔基板台燿，鑽針尖點、設備的大量皆有機會受惠。
在Trainium2 AI伺服器加單15~20%、ASIC AI伺服器採用多層暨高階材料趨勢下，將帶動供應廠商家數擴大，台廠PCB評價有機會隨之上揚，看好台光電、金像電、高技外，金居及台燿皆有機會陸續切入AWS伺服器供應鏈。（新聞來源：經濟日報）