【2022年8月23日－桃園訊】 每年各界引領期盼由N.T.Information中原捷雄(Hayao Nakahara)博士所調查的全球電路板(PCB)製造商排行於日前公布，報告顯示2021年全球的電路板產值約為870億美元，營業額超過1億美元的電路板製造商共146家入榜，較2020年128家成長18家，若依營業額來看台商依舊以32.8%的市佔率穩居全球第一，其次依序為中國大陸31.3%、日本17.2%、及韓國的10.9%，若依廠商數來看，以中國大陸的69家居冠、接續為台灣27家、日本23家、韓國14家，美國5家、歐洲5家、東南亞3家。 仔細觀察前25大電路板製造商，台商就佔9家，並且在各類型電路板居於領導地位，例如臻鼎科技高居全球電路板及軟板的龍頭、欣興電子為全球第二及最大的載板廠、華通電腦為高密度電路板(HDI)首位、瀚宇博德的筆電板出貨量為全球最大。台灣電路板產業扎根50年，廠商間兄弟登山各自努力各據一片天，因此也孕育出全球最強的電路板聚落。 載板成長強勁 驅動全球電路板發展 2021年受惠於全球半導體的蓬勃發展，年度成長幅度最高的電路板廠均為載板製造商，計有7家營收超過10億美元，依序為台灣欣興電子（載板營收為20.8億美元）、日本揖斐電Ibiden（19.60億美元）、韓國三星電機（15.34億美元）、日本新光電工Shinko（13.9億美元）、韓國LG Innotek（12.67億美元）、台灣南亞電路板（12.25億美元），台灣景碩科技（10.9億美元），中原博士預估2021年載板產值為156億美元，佔全球電路板的17.9%，雖然在全球系統性缺晶片、ABF載板面積、層數放大的需求帶動下，載板今年仍供不應求，但從2019年到2025年，全球載板製造商投入超過250億美元進行產能擴充及蓋設新廠，後續仍須留意價格競爭的狀況。 雖受缺料影響 車用電路板仍穩定成長 2021年另一個亮點是全球車用電路板的持續成長，雖然去年受晶片短缺及封控、塞港等不利因素影響，但整體汽車銷售為8,300萬輛，較2020年的7,800萬輛小幅成長，電動車銷售量更是翻倍，從2020年的300萬輛增加到2021年的650萬輛，其中所用的電路板更是傳統燃油車的三倍，加上銅箔基板的價格上漲，使得電路板製造商得以調漲售價，全球前10大車用電路板廠台廠佔有四名，分別為敬鵬工業(第4名)、欣興電子(第6名)、健鼎科技(第8名)、定穎電子(第10名)。隨著汽車版圖的改變，在先進技術的加持下，預期車用電路板將會持續蓬勃成長，並為產業帶來另一波商機。 大者恆大趨勢明確 台廠投資未來不手軟 電路板屬於高資本投資與高技術密集的產業，需要穩定的投資去創造未來營收成長，雖然中原博士預估，全球約有2,100家的電路板製造商，但大者恆大為不變的趨勢；回顧2021年有25家製造商達到10億美元以上的營收，但它們就佔整體產值的52%，其中更有10家營收超過20億美元，相比之下，在2002年時沒有一家電路板廠的營收超過10億美元。 先進技術的投資為台商保持全球領先的關鍵，看好未來高速運算、電動車、低軌衛星等新興領域的成長潛力，台商持續以行動參與未來的商品開發，今年預計有1,300-1,400億新台幣的資本支出，其中欣興電子就包辦了453億、臻鼎科技也有超過300億元的規模，景碩與南亞電路板也雙雙突破百億，台廠在先進製程的投資是維持領先與推動未來成長的動力。 台灣電路板協會(TPCA)協助產業與官學研和世界接軌，提出台灣電路板高值低碳的目標，期待整合產業資源共同打造整合生態系，並在政府支持下維持台灣電路板技術領先與世界第一的產業地位。 表一、全球1億美元以上PCB家數與產值 （單位：百萬美元） 地區 入選家數 2020年營收 2021年營收 年增率 YoY 比例 台灣 27 24,407 28,873 18.3% 32.8% 中國大陸 69 22,221 27,634 24.3% 31.3% 日本 23 12,355 15,174 22.8% 17.2% 南韓 14 8,383 9,594 19.8% 10.9% 美國 5 2,790 3,017 8.1% 3.4% 歐洲 5 2,013 2,611 29.7% 3.0% 東南亞洲 3 1,004 1,242 23.7% 1.4% 全球總計 146 73,173 88,145 20.46% 100.0% 資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整 表二、 2021年全球前25大頂尖PCB製造商 排名 當地名稱 區域與籍別 2021營業額 (百萬美元) 年增率 1 臻鼎科技控股 台灣 5,609 18.10% 2 欣興電子 台灣 3,783 19.00% 3 蘇州东山精密 中國大陸 3,201 9.20% 4 Nippon Mektron(日本旗勝) 日本 2,944 13.90% 5 華通電腦 台灣 2,281 4.20% 6 健鼎科技 台灣 2,279 18.40% 7 TTM Technologies(迅達科技) 美國 2,249 6.80% 8 深南电路 中國大陸 2,178 20.20% 9 Ibiden(揖斐電) 日本 2,174 42.70% 10 瀚宇博德 台灣 2,062 24.70% 11 AT&S(奧特斯) 奧地利 1,895 33.80% 12 南亞電路板 台灣 1,890 35.60% 13 建滔集团 中國大陸 1,828 31.40% 14 SEMCO(三星電機) 南韓 1,669 7.60% 15 Shinko Electric Ind(新光電氣工業) 日本 1,554 49.50% 16 景旺电子 中國大陸 1,489 35.00% 17 Young Poong Group(永豐集團) 南韓 1,487 18.70% 18 Meiko(名幸電子) 日本 1,388 26.80% 19 LG Innotek 南韓 1,382 26.20% 20 楠梓電子/滬士電子 台灣 1,352 1.10% 21 景碩科技 台灣 1,291 31.60% 22 台郡科技 台灣 1,287 19.00% 23 Simmtech(信泰電子) 南韓 1,200 11.80% 24 胜宏科技 中國大陸 1,161 32.70% 25 安捷利美维 中國大陸 1,123 32.70% 資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整