全球PCB業界推崇的調研權威N.T.Information總裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士發佈NTI-100 2019 全球百大PCB 排行與業界動態，根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告，2019年共有122家製造商營收超過1億美元進入名單內，較2018年118家成長4家。
在報告內各區域入榜家數分別為中國大陸52家、台灣27家、日本18家、南韓12家、美國4家、歐洲5家、東南亞區域4家。而這已是Dr. Hayao Nakahara第25年針對全球PCB企業產值進行調查，報告特別將2019年數據與2000年數據做分析比較，在2000年，美國與歐洲分別有20家、16家上榜，但到了2019年，僅有4家、5家公司上榜，相較於中日韓台入榜數從2000年83家成長到2019年109家，不難從中看出全球PCB產業在這20年之間的轉移變化。
中資崛起 十年河東十年河西
在2000年，全球前122大PCB製造商中，僅6家「中國大陸製造商」，其中僅汕頭超聲印製版公司（CCTC）為「中國本土製造商」，其他都是香港公司。2019年，則有52家廠商來自於中國大陸與香港。此外2000年中國大陸前6大廠營收為9.61億美元，2019年入榜家數不僅增加到52家，總營收也達到167.35億美元。報告並提及，中國大陸有十幾家營收略低於1億美元的「邊緣」廠商，未來預料將有更多中國廠商上榜。以中國大陸PCB生產型態來看，雖然消費型為主要應用領域，但所供應的產品仍集中於多層硬板，比重高達80%，近一年，舉國不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需，有國家政策當助力，陸資PCB產業一條龍供應鏈策略，後續發展依舊持續強勁。
日商轉型陣痛期仍在持續進行
在2000年全球前122大PCB製造商中，日本入榜廠商有51家，相較於中、台、韓在入榜家數與產值均為正成長，日本2019年日榜廠商已減少到18家。2019年的總營收（111.83億美元）和2000年（119.75億美元）幾乎相同。不難看出日本PCB發展在這些年當中的掙扎。在目前發展重點上，以軟板、載板為最大宗，不過軟板由於手機市場競爭激烈，比重已降至40%，日PCB產業現階段正從通訊設備轉型至5G後續衍生之新興應用，如：汽車、機器人、生醫等，載板比重漸增，不過額外一提的是，日本廠商在電路板高階材料仍是全球最完整並具競爭力的國家。
韓PCB與國家品牌共進退
南韓PCB產業的發展，可以說是過去20年三星電子和LG電子的縮影。整個韓國PCB產業布局也是依附著兩大品牌，像是三星電子的手機製造轉向越南，FPC生產也轉向越南。三星在中國的所有手機製造基地都已關閉，三星電機亦關閉在昆山的HDI工廠。而雖然韓國在國內生產比重有高達60%，但近年韓國PCB廠商正逐步將生產基地轉移到以北越為主的海外地區，如SI Flex在南韓已經沒有生產基地。LG Innotek關掉南韓的HDI和一般PCB工廠，目前僅集中在IC載板。產品發展策略上，除了依附於國內品牌廠之產品策略，在智慧手機外，包括：半導體、基礎建設以及消費型產品皆有著墨，產品供應部份仍以軟板與載板為主力，比重皆超過30%。
台商的新情勢、新戰局、新佈局
台灣是世界最大的PCB製造區域，2019年總生產超過220億美元。但是在生產佈局上，台灣有約60%的營收來自於中國大陸，近年台商在中國大陸投資雖然仍未間斷，惟國際貿易、新冠肺炎與5G高階技術佈局的因素加總下，近年台商在台灣投資高階製程的金額屢創新高，同時為分散佈局，也開始關注其他生產基地。在生產型態上，以多層硬板、軟板、HDI板與IC載板為主，但整體而言，台灣於各類型產品佈局相對其它國家競爭對手分散，而在被視為PCB高階技術戰場的IC載板區域上，台灣目前更是全球最重要IC載板製造國，領先韓、日、中，面對競爭激烈的國際戰局，台灣擁有先進半導體產業的先天優勢，更需提早部署PCB先進技術與智慧製造，結合半導體產業優勢之際也同時維持領先的競爭力。
備註：完整版 「NTI-100 2019 全球百大PCB 排行與業界動態」調查報告將於TPCA89期季刊、TPCA官網進行公開。
表1:全球PCB百大家數與產值
|
地區
|
2000
前122大
|
2019
入榜家數
|
2000產值
|
2018產值
|
2019產值
|
2018/2019
成長率
|
|
台灣
|
19
|
27
|
3,935
|
20,470
|
21,152
|
3.3%
|
|
中國大陸
|
6
|
52
|
916
|
15,062
|
16,885
|
12.1%
|
|
日本
|
51
|
18
|
11,957
|
11,680
|
11,183
|
-4.3%
|
|
南韓
|
7
|
12
|
1,835
|
7,271
|
7,125
|
-2.0%
|
|
美國
|
20
|
4
|
7,509
|
3,257
|
3,109
|
-4.5%
|
|
歐洲
|
16
|
5
|
1,934
|
1,811
|
1,725
|
-4.7%
|
|
S.E.A.
|
3
|
4
|
378
|
1,096
|
1,058
|
-3.5%
|
|
Total
|
122
|
122
|
28,464
|
60,647
|
62,237
|
2.6%
|
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整
表2:NTI-100 世界百大PCB製造商2019營收(表列僅呈現前20名)
單位:百萬美元
|
2019
Rank
|
2018 Rank
|
Maker
|
本地名稱
|
Country
|
2018
|
2019
|
18’/19’
Growth
|
|
1
|
1
|
ZD Tech*
|
臻鼎科技
|
Taiwan
|
3,831
|
3,887
|
1.46%
|
|
2
|
2
|
TTM Technologies
|
TTM Technologies
|
USA
|
2,847
|
2,689
|
-5.55%
|
|
3
|
4
|
Unimicron
|
欣興電子
|
Taiwan
|
2,450
|
2,668
|
8.90%
|
|
4
|
3
|
Nippon Mektron
|
日本メクトロン
|
Japan
|
2,700
|
2,597
|
-3.81%
|
|
5
|
6
|
Mflex (Dongshan Prec)
|
東山精密
|
China
|
1,652
|
2,115
|
28.02%
|
|
6
|
7
|
Compeq
|
華通電腦
|
Taiwan
|
1,634
|
1,816
|
11.14%
|
|
7
|
5
|
Tripod
|
健鼎
|
Taiwan
|
1,685
|
1,760
|
4.45%
|
|
8
|
14
|
Shennan Circuit
|
深南電路
|
China
|
1,129
|
1,523
|
34.90%
|
|
9
|
8
|
HannStar
|
瀚宇博德
|
Taiwan
|
1,399
|
1,395
|
-0.29%
|
|
10
|
9
|
Samsung E-M
|
삼성전기
|
S. Korea
|
1,273
|
1,386
|
8.88%
|
|
11
|
10
|
KBC PCB Group
|
建滔化工集団
|
China
|
1,250
|
1,234
|
-1.28%
|
|
12
|
16
|
Ibiden
|
イビデン
|
Japan
|
1,064
|
1,213
|
14.00%
|
|
13
|
17
|
Wus Group
|
滬士電子
|
Taiwan
|
971
|
1,193
|
22.86%
|
|
14
|
12
|
Young Poong Group
|
영풍그룹
|
S. Korea
|
1,273
|
1,149
|
-9.74%
|
|
15
|
11
|
AT&S
|
AT&S
|
Austria
|
1,150
|
1,119
|
-2.70%
|
|
16
|
15
|
Meiko
|
メイコー
|
Japan
|
1,091
|
1,060
|
-2.84%
|
|
17
|
18
|
Nanya PCB
|
南亞電路
|
Taiwan
|
932
|
1,005
|
7.83%
|
|
18
|
13
|
Fujikura
|
フジクラ
|
Japan
|
1,120
|
956
|
-14.64%
|
|
19
|
21
|
Daeduck Group
|
대덕전자
|
S. Korea
|
836
|
920
|
10.05%
|
|
20
|
27
|
Kinwong
|
景旺電子
|
China
|
709
|
914
|
28.91%
|
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整