全球PCB業界調研權威N.T.Information總裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士發佈NTI-100 2020 全球百大PCB 排行與業界動態(NTI-100:年營業額超過100百萬美元)，根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告，2020年共有128家製造商營收超過1億美元進入名單內，較2019年122家成長6家，產值從623.42 億美元成長到687.89 億美元，成長率10.3%。各區域入榜家數與去年家數相比分別為中國大陸56家(+4)、台灣25家(-2)、日本21家(+3)、南韓14家(+2)、美國4家(持平)、歐洲5家(持平)、東南亞區域3家(-1)。
全球超過半數PCB廠商與產值都在中國大陸落地
在今年的報告中，特別針對全球PCB製造商數與生產聚落進行調查，根據報告顯示，全球PCB廠商約有2,100家，工廠總數約為2,687間，其中有1,480間集中在中國大陸，佔據全球工廠數55%。與工研院產科所資料數據交叉比對，2020年全球PCB產值約有53.2%在中國大陸生產，近年各電子產業受到美中貿易、新冠疫情的影響，促使企業加速評估生產基地朝向多元化佈局，但是對PCB產業來說，中國PCB產業擁有來自全球供應鏈聚集與龐大市場，其特性不易在其他國家快速複製，短期內，中國大陸仍然是全球最大生產聚落。
終端產品的進化 為PCB產業升級添活水
從今年全球百大名單數據顯示，前25大企業佔據了百大名單總產值的59.3%，大者恆大的現象持續在PCB產業發生，對應到終端市場應用與PCB產品發展趨勢，近十年從過去標準化、大量生產的終端應用如家電、PC、行動裝置，隨著物聯網(IoT)的時代來臨，電子產品高效能與多樣化，促使PCB走向利基型、少量多樣的終端應用如電動車、穿戴式裝置等，所需要的技術製程能力不斷向上提升，隨著產品高階技術不斷演化，正驅動著一波波新投資計劃與技術升級龐大需求，以現今市場最火熱的載板為例，目前全球載板製造商以台灣、日本及韓國為主，主要領導廠商分別為欣興、Ibiden、SEMCO、南電、景碩、Shinko、Simmtech，這些廠商均在前25大名單內，前段班的企業要維持領先優勢，靠的是對準新產品設計趨勢，以精準而持續的投入高階技術、發揮生產佈局之優勢。
點評重點產品發展趨勢 載板成當紅炸子雞
去年Apple甫推出的iphone12於Q3傳統旺季創造一波拉貨潮，讓臻鼎科技控股、華通、台郡、東山精密、Nippon Mektron、Fujikura等供應商嚐甜頭。而疫情伴隨的遠距工作與教育，宅經濟商機順勢拉動了筆記型電腦、平板電腦及遊戲機的需求，讓相關主機板製造商如瀚宇博德、金像電子、健鼎科技在去年同樣表現亮眼。
在汽車電子部分，雖然全球疫情與晶片短缺一度讓2020年全球車市一度黯淡，不過隨著電動車、自駕車的市場趨勢走向明確，相關應用廠商敬鵬、燿華、定穎電子、Meiko、CMK、依頓電子、Kyoden、Shirai Denshi等廠商已經明顯感受到車市的回溫，並期望全球車用晶片供需失衡問題盡早紓解。
至於2020年斬獲最為豐碩的莫過於載板廠商，受惠全球市場晶片需求旺盛，載板廠商的擴建與投資動能也動作頻頻，如欣興、南電、景碩、臻鼎科技控股、Ibiden、大德電子、AT&S、Shinko Denki、東山精密等在近年都積極籌備載板相關投資，供給面可預期將有新的產能釋出，可紓解缺貨困境，儘管新的競爭者加入戰局，載板領域具備高技術、高品質與高資本的進入門檻，預期在未來3-5年內，載板廠商仍大有可為。
競逐高階製程 大者恆大態勢確立
從今年的NTI-100 2020 全球百大PCB 排行與業界動態看，近年台、日、韓大型廠紛紛在載板加碼投資，以維持領先優勢，大陸廠商在中國政策的支持下也開始在載板領域追趕著，高階技術能力與巨額投資規模所築起的高牆，促使全球百大PCB排行中，大型企業與中型廠間的差距將會持續擴大。然面對全球淨零碳排的壓力，大型廠將首當其衝，碳中和實力建構已是大廠下一個重要課題。
PCB為電子產品無可取代的零組件，在穩定而龐大的市場需求下，家數眾多的中型PCB企業，可在電子產品往多樣化發展趨勢中，以善用核心優勢如品質、交期、成本控制、生產佈局等，並緊盯大廠的技術進展下，仍有許多獲利的舞台，預估此類型的廠商仍持續扮演全球百大中不可或缺之重角，也將是全球PCB產業永保活力來源之一。
備註：完整版 「NTI-100 2020 全球百大PCB 排行與業界動態」調查報告將於TPCA93期季刊、TPCA官網進行公開
表1:全球PCB百大家數與產值
單位:百萬美元
|
區域
|
家數
|
2019
|
2020
|
總營收成長率
|
|
台灣
|
25
|
21,796
|
23,076
|
5.9%
|
|
中國大陸
|
56
|
17,319
|
19,912
|
14.5%
|
|
日本
|
21
|
11,692
|
12,153
|
3.9%
|
|
南韓
|
14
|
7,029
|
8,070
|
14.8%
|
|
美國
|
4
|
2,778
|
2,680
|
-3.6%
|
|
歐洲
|
5
|
1,795
|
1,980
|
10.3%
|
|
東南亞
|
3
|
930
|
1,048
|
12.7%
|
|
總計
|
128
|
63,339
|
68,919
|
8.7%
|
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整
表2: 2020全球NTI-100百大PCB製造商前25名營收排行
單位:百萬美元
|
2020排名
|
製造商
|
當地名稱
|
區域
|
2019
|
2020
|
營收成長率
|
|
1
|
ZD Tech*
|
臻鼎科技控股
|
Taiwan
|
4,080
|
4,454
|
9.2%
|
|
2
|
Unimicron
|
欣興電子
|
Taiwan
|
2,801
|
2,982
|
6.5%
|
|
3
|
DSBJ (Mflex*+Multek)
|
東山精密
|
China
|
2,150
|
2,719
|
26.5%
|
|
4
|
Nippon Mektron*
|
メクトロン
|
Japan
|
2,652
|
2,639
|
-0.5%
|
|
5
|
TTM Technologies
|
TTM Tech
|
USA
|
2,238
|
2,105
|
-5.9%
|
|
6
|
Compeq
|
華通電腦
|
Taiwan
|
1,906
|
2,054
|
7.8%
|
|
7
|
Tripod
|
健鼎科技
|
Taiwan
|
1,851
|
1,885
|
1.8%
|
|
8
|
Shennan Circuit
|
深南電路
|
China
|
1,525
|
1,680
|
10.2%
|
|
9
|
Ibiden
|
イビデン
|
Japan
|
1,238
|
1,556
|
25.7%
|
|
10
|
HannStar Board
|
瀚宇博德
|
Taiwan
|
1,464
|
1,551
|
5.9%
|
|
11
|
Samsung E-M
|
삼성전기
|
S.Korea
|
1,043
|
1,493
|
43.1%
|
|
12
|
KBC PCB Group
|
建滔集團
|
Chin a
|
1,253
|
1,370
|
9.3%
|
|
13
|
AT&S
|
AT&S
|
Austria
|
1,153
|
1,360
|
18.0%
|
|
14
|
Nanya PCB
|
南亞電路板
|
Taiwan
|
1,055
|
1,307
|
23.9%
|
|
15
|
Wus Group
|
滬士電子
|
Taiwan
|
1,205
|
1,243
|
3.2%
|
|
16
|
Young Poong Group*
|
영풍그룹
|
S.Korea
|
1,134
|
1,206
|
6.3%
|
|
17
|
Meiko
|
メイコー
|
Japan
|
1,082
|
1,117
|
3.2%
|
|
18
|
Fujikura*
|
フジクラ
|
Japan
|
977
|
1,073
|
9.8%
|
|
19
|
Shinko Denki
|
新光電気
|
Japan
|
764
|
1,061
|
40.2%
|
|
20
|
LG Innotek
|
LG이노텍
|
S.Korea
|
624
|
1,054
|
68.9%
|
|
21
|
Kinwong
|
景旺電子
|
China
|
917
|
1,023
|
11.6%
|
|
22
|
Simmtech
|
심텍
|
S.Korea
|
858
|
1,018
|
18.6%
|
|
23
|
Flexium*
|
台郡科技
|
Taiwan
|
885
|
1,014
|
14.6%
|
|
24
|
Kinsus
|
景碩科技
|
Taiwan
|
758
|
920
|
21.4%
|
|
25
|
Victory Giant
|
勝宏科技
|
China
|
563
|
811
|
44.0%
|
|
|
Top 25 Total
|
|
|
36,176
|
40,695
|
12.5%
|
資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整