全球PCB業界調研權威N.T.Information總裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士發佈NTI-100 2020 全球百大PCB 排行與業界動態(NTI-100:年營業額超過100百萬美元)，根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告，2020年共有128家製造商營收超過1億美元進入名單內，較2019年122家成長6家，產值從623.42 億美元成長到687.89 億美元，成長率10.3%。各區域入榜家數與去年家數相比分別為中國大陸56家(+4)、台灣25家(-2)、日本21家(+3)、南韓14家(+2)、美國4家(持平)、歐洲5家(持平)、東南亞區域3家(-1)。 全球超過半數PCB廠商與產值都在中國大陸落地 在今年的報告中，特別針對全球PCB製造商數與生產聚落進行調查，根據報告顯示，全球PCB廠商約有2,100家，工廠總數約為2,687間，其中有1,480間集中在中國大陸，佔據全球工廠數55%。與工研院產科所資料數據交叉比對，2020年全球PCB產值約有53.2%在中國大陸生產，近年各電子產業受到美中貿易、新冠疫情的影響，促使企業加速評估生產基地朝向多元化佈局，但是對PCB產業來說，中國PCB產業擁有來自全球供應鏈聚集與龐大市場，其特性不易在其他國家快速複製，短期內，中國大陸仍然是全球最大生產聚落。 終端產品的進化 為PCB產業升級添活水 從今年全球百大名單數據顯示，前25大企業佔據了百大名單總產值的59.3%，大者恆大的現象持續在PCB產業發生，對應到終端市場應用與PCB產品發展趨勢，近十年從過去標準化、大量生產的終端應用如家電、PC、行動裝置，隨著物聯網(IoT)的時代來臨，電子產品高效能與多樣化，促使PCB走向利基型、少量多樣的終端應用如電動車、穿戴式裝置等，所需要的技術製程能力不斷向上提升，隨著產品高階技術不斷演化，正驅動著一波波新投資計劃與技術升級龐大需求，以現今市場最火熱的載板為例，目前全球載板製造商以台灣、日本及韓國為主，主要領導廠商分別為欣興、Ibiden、SEMCO、南電、景碩、Shinko、Simmtech，這些廠商均在前25大名單內，前段班的企業要維持領先優勢，靠的是對準新產品設計趨勢，以精準而持續的投入高階技術、發揮生產佈局之優勢。 點評重點產品發展趨勢 載板成當紅炸子雞 去年Apple甫推出的iphone12於Q3傳統旺季創造一波拉貨潮，讓臻鼎科技控股、華通、台郡、東山精密、Nippon Mektron、Fujikura等供應商嚐甜頭。而疫情伴隨的遠距工作與教育，宅經濟商機順勢拉動了筆記型電腦、平板電腦及遊戲機的需求，讓相關主機板製造商如瀚宇博德、金像電子、健鼎科技在去年同樣表現亮眼。 在汽車電子部分，雖然全球疫情與晶片短缺一度讓2020年全球車市一度黯淡，不過隨著電動車、自駕車的市場趨勢走向明確，相關應用廠商敬鵬、燿華、定穎電子、Meiko、CMK、依頓電子、Kyoden、Shirai Denshi等廠商已經明顯感受到車市的回溫，並期望全球車用晶片供需失衡問題盡早紓解。 至於2020年斬獲最為豐碩的莫過於載板廠商，受惠全球市場晶片需求旺盛，載板廠商的擴建與投資動能也動作頻頻，如欣興、南電、景碩、臻鼎科技控股、Ibiden、大德電子、AT&S、Shinko Denki、東山精密等在近年都積極籌備載板相關投資，供給面可預期將有新的產能釋出，可紓解缺貨困境，儘管新的競爭者加入戰局，載板領域具備高技術、高品質與高資本的進入門檻，預期在未來3-5年內，載板廠商仍大有可為。 競逐高階製程 大者恆大態勢確立 從今年的NTI-100 2020 全球百大PCB 排行與業界動態看，近年台、日、韓大型廠紛紛在載板加碼投資，以維持領先優勢，大陸廠商在中國政策的支持下也開始在載板領域追趕著，高階技術能力與巨額投資規模所築起的高牆，促使全球百大PCB排行中，大型企業與中型廠間的差距將會持續擴大。然面對全球淨零碳排的壓力，大型廠將首當其衝，碳中和實力建構已是大廠下一個重要課題。 PCB為電子產品無可取代的零組件，在穩定而龐大的市場需求下，家數眾多的中型PCB企業，可在電子產品往多樣化發展趨勢中，以善用核心優勢如品質、交期、成本控制、生產佈局等，並緊盯大廠的技術進展下，仍有許多獲利的舞台，預估此類型的廠商仍持續扮演全球百大中不可或缺之重角，也將是全球PCB產業永保活力來源之一。 備註：完整版 「NTI-100 2020 全球百大PCB 排行與業界動態」調查報告將於TPCA93期季刊、TPCA官網進行公開 表1:全球PCB百大家數與產值 單位:百萬美元 區域 家數 2019 2020 總營收成長率 台灣 25 21,796 23,076 5.9% 中國大陸 56 17,319 19,912 14.5% 日本 21 11,692 12,153 3.9% 南韓 14 7,029 8,070 14.8% 美國 4 2,778 2,680 -3.6% 歐洲 5 1,795 1,980 10.3% 東南亞 3 930 1,048 12.7% 總計 128 63,339 68,919 8.7% 資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整 表2: 2020全球NTI-100百大PCB製造商前25名營收排行 單位:百萬美元 2020排名 製造商 當地名稱 區域 2019 2020 營收成長率 1 ZD Tech* 臻鼎科技控股 Taiwan 4,080 4,454 9.2% 2 Unimicron 欣興電子 Taiwan 2,801 2,982 6.5% 3 DSBJ (Mflex*+Multek) 東山精密 China 2,150 2,719 26.5% 4 Nippon Mektron* メクトロン Japan 2,652 2,639 -0.5% 5 TTM Technologies TTM Tech USA 2,238 2,105 -5.9% 6 Compeq 華通電腦 Taiwan 1,906 2,054 7.8% 7 Tripod 健鼎科技 Taiwan 1,851 1,885 1.8% 8 Shennan Circuit 深南電路 China 1,525 1,680 10.2% 9 Ibiden イビデン Japan 1,238 1,556 25.7% 10 HannStar Board 瀚宇博德 Taiwan 1,464 1,551 5.9% 11 Samsung E-M 삼성전기 S.Korea 1,043 1,493 43.1% 12 KBC PCB Group 建滔集團 Chin a 1,253 1,370 9.3% 13 AT&S AT&S Austria 1,153 1,360 18.0% 14 Nanya PCB 南亞電路板 Taiwan 1,055 1,307 23.9% 15 Wus Group 滬士電子 Taiwan 1,205 1,243 3.2% 16 Young Poong Group* 영풍그룹 S.Korea 1,134 1,206 6.3% 17 Meiko メイコー Japan 1,082 1,117 3.2% 18 Fujikura* フジクラ Japan 977 1,073 9.8% 19 Shinko Denki 新光電気 Japan 764 1,061 40.2% 20 LG Innotek LG이노텍 S.Korea 624 1,054 68.9% 21 Kinwong 景旺電子 China 917 1,023 11.6% 22 Simmtech 심텍 S.Korea 858 1,018 18.6% 23 Flexium* 台郡科技 Taiwan 885 1,014 14.6% 24 Kinsus 景碩科技 Taiwan 758 920 21.4% 25 Victory Giant 勝宏科技 China 563 811 44.0% Top 25 Total 36,176 40,695 12.5% 資料來源: N.T. Information Ltd、TPCA彙整